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澳新银行：AI出口强盛中国台湾地区本年经济增速或达10.1%
澳新银行（ANZ）在最新敷陈中上调中国台湾地区经济增长预期，原因是5月出口泄露大幅超出预期，且二季度外贸动能展望仍将保合手强盛。ANZ将台湾2026年GDP增速预测上调1.6个百分点至10.1%，将2027年预测上调1.2个百分点至5.1%。
数据浮现，台湾5月出口同比增长51.7%，高于4月的39.0%，也显明超越ANZ预期的42.8%和阛阓预期的41.2%；入口同比增长54.9%，雷同高于阛阓预期。5月买卖顺差达到179亿好意思元，略高于4月的144亿好意思元。
ANZ指出，台湾出口强盛不仅来自简直需求，也受到价钱要素鼓励。5月出口价钱同比飞腾18%，在AI飞腾合手续的配景下，跳跃口价钱展望仍将看护。该行以为，高精度芯片需求依然踏实，2026年台湾出口增速有望看护在30%至40%，并撑合手下半年景本开支管线保合手强盛。
从结构看，台湾5月出口总数达到785亿好意思元，仅次于3月的802亿好意思元，为历史第二高月度水平。其中，电子零组件出口同比增长56%，半导体出口同比增长58.3%，不时成为大家AI投资周期的中枢受益者。
ANZ还暗示，台湾GDP可被视为大家AI关连举止的最好代理成见之一，其基准情景是大家科技周期将在本年剩余时辰不时延续，台湾经济前程总体保合手乐不雅。
摩根大通：能源与化工价钱推高日本5月PPI 输入性通胀压力仍在积存
日本5月企业商品价钱指数（CGPI，即坐褥端物价成见）浮现，能源及石油养殖品带来的价钱压力仍在延续。5月CGPI经季调后环比飞腾1.0%，同比飞腾6.3%，且4月数据被上修。部分涨幅来自电力和自然气补贴到期，但坐褥端能源成本仍合手续攀升。
分项来看，石油居品价钱同比飞腾13.8%，石脑油价钱同比大涨79.4%，仍处于极高水平。受石化关连参预品供应拘谨影响，化工居品价钱同比飞腾13.4%，塑料成品价钱飞腾4.3%。非铁金属价钱同比飙升42.2%，创2006年以来最大涨幅。摩根大通以为，自然上述加价尚未显明扩散至其他商品类别，但输送和包装成本上升，可能会跟着时辰推移鼓励更泛泛商品价钱上行。
入口成本压力也在不时积存。5月日本入口价钱指数按日元计价同比飞腾25.5%，按合约货币计价飞腾15.5%，主要由能源价钱鼓励。其中，能源入口价钱按日元计价飞腾47.0%；原油、石脑油和液化自然气入口价钱分离同比飞腾53.6%、98.1%和16.9%。这讲明大家能源价钱飞腾仍在通过入口渠说念向日本国内传导。
除能源和金属外，科技关连居品也在推高收支口价钱。5月电子居品入口价钱同比飞腾22.6%；出口端电子居品价钱同比飞腾35.6%，对举座出口价钱同比飞腾20.6%变成迫切孝敬。
举座来看，日本坐褥端通胀压力仍主要网络在能源、石化、金属及电子关连界限。自然价钱压力尚未全面扩散，但在入口能源成本高企、日元计价入口价钱大幅上升以及输送包装成本抬升的配景下，日本后续商品价钱仍濒临进一步上行风险。
大家央行
汇丰：日本央行6月料加息25个基点年内战略利率或升至1.25%
汇丰在最新敷陈中展望，日本央即将在6月16日会议上加息25个基点，将战略利率提高至1.00%，这一判断基本稳妥阛阓共鸣。面前隔夜指数掉期（OIS）阛阓已计入本年接近两次25个基点加息，6月加息概率超越90%。汇丰还展望，日本央即将在12月再度加息25个基点，使战略利率在年底达到1.25%。
汇丰指出，日本正濒临中东冲突带来的“类滞胀”压力：经济增长存鄙人行风险，但通胀上行风险也在加大。不外，高市政府的财政蔓延将对增长变成撑合手，其中近期通过的3万亿日元补充预算将用于汽油、电力和自然气补贴，有助于缓冲住户开销压力。在财政战略托底增长的情况下，日本央行可更专注于通胀风险。自然补贴压低了表不雅CPI，但剔除轨制性要素后的中枢CPI已在4月升至2.8%，显明高于设施中枢CPI的1.4%。
日元亦然促使日本央行短期加息的迫切要素。汇丰以为，若永恒按兵不动，可能导致日元再度走弱，推高入口成本，并激勉好意思国方面月旦。谴责日本与其他G10经济体的利差，至少有助于安逸日元。
除加息外，阛阓还将珍贵日本央行对国债购买缩减绸缪的中期评估。汇丰展望，日本央即将看护面前每季度减少2000亿日元购债的节律至2027年3月，随后在2027财年暂停进一步缩减，每月看护约2万亿日元国债购买限制。汇丰以为，暂停缩表将开释鸽派信号，可能谴责6月加息的鹰派意味，因此下半年第二次加息将更有必要，以强化战略正常化叙事。
外汇
好意思银：夏令不时看空欧元兑好意思元本领面与基本面均指向下行
好意思银在最新外汇敷陈中看护夏令作念空欧元兑好意思元的不雅点。该行此前于5月20日提议通过3个月期EUR/USD 1.15/1.13看跌价差押注欧元走弱，其时现货为1.1610，策略成本为0.3591%，现在升至0.47%。好意思银以为，本领面和基本面均浮现欧元仍有下行空间。
本领面上，强盛好意思国非农办事数据公布后，欧元兑好意思元跌破上升趋势线，并创下4月以来低位，强化看空信号。6月8日汇价测试1.15神志关隘后反弹，但好意思银倾向于逢高作念空。短期阻力位在1.1576至1.16隔壁，更上方枢纽阻力为1.1671至1.1685区间。周线图上，欧元兑好意思元仍在变成潜在“头肩顶”右肩，颈线位于1.1411至1.1392。若灵验跌破该区间，可能开放跌向1.11乃至200周均线约1.0980的空间。
好意思元指数方面，好意思银以为面前走势仍在复制特朗普第一任期内2016至2018年的旅途：先在选后飞腾，随后回落并筑底，再于第二年下半年反弹。若好意思元指数日收盘松懈100.51，将说明新一轮上行趋势，改日数月可能升向103至105。
基本面上，好意思国与欧元区经济数据分化显明，但利率阛阓尚未充分反应好意思元上风。伊朗干戈及霍尔木兹海峡关闭推高能源价钱，欧洲自然气飞腾虽远不足2022年，但仍组成滞胀压力，并从买卖要求角度利空欧元。
好意思银以为，阛阓对欧洲央行加息的订价无意利好欧元，因欧元区增长疲弱，进一步紧缩可能顷刻且带来战略谬误风险。相悖，若好意思国通胀、办事或金融要求不时偏强，好意思联储可能被动从头转向更鹰派，鼓励好意思元反弹。改日两周，好意思国CPI和沃什出任好意思联储主席后的初次FOMC会议，将成为好意思元下一轮飞腾的迫切催化剂。
产业
高盛再挺AI飞腾：投资限制仍被低估 2030年Token耗尽量或增长24倍
高盛在最新敷陈中暗示，即便阅历了一轮又一轮大幅上调预测，超大限制云服务商（Hyperscalers）的AI开销仍有可能远超阛阓预期。阛阓对2027年超大限制云服务商成本开支的预期过于保守。
高盛展望，到2027年，超大限制云服务商的成本开销限制可能达到约1.1万亿好意思元，而华尔街现在盛大预期约为9200亿好意思元。
在更乐不雅的情景下，这一开销限制致使可能攀升至1.4万亿好意思元。
高盛这一判断的中枢依据是，阛阓对AI算力的需求仍处于早期阶段。该行展望，到2030年，大家Token（词元，模子措置文本、图像等信息的基本单元）耗尽量将增长24倍，而这一增长主要由企业级AI代理普及所鼓励。
参预成本上升也会推高成本开支限制，为支合手雷同限制的Token耗尽，需要参预更多形状金额的成本开销。
敷陈也指出了一项风险：近期多家公司照旧开动说起AI用具带来的Token成本问题，这激勉阛阓关于改日坐褥力提高是否足以躲闪运行越来越复杂模子成本的担忧。
分析师展望，AI供需关系至少要到2027年下半年才可能趋于均衡，这意味着关连成本开销高位运行的时辰可能比投资者预期更长。
高盛以为改日AI投资蔓延濒临的主要截止要素并不是融资智力，信得过的瓶颈更可能来自现实寰球的资源拘谨。现在仍有盛大数据中心表情处于宽限气象，内存、电力以及劳能源艰巨王人已被视为成本开支蔓延的迫切制约要素。
摩根士丹利：2026年大家AI关连债券刊行限制将接近5700亿好意思元
摩根士丹利展望，2026年大家与东说念主工智能（AI）关连的债券刊行限制有望接近5700亿好意思元，较旧年增长逾一倍。
鉴于超大限制云服务商（Hyperscalers）成本开支展望将在2027年松懈1万亿好意思元，摩根士丹利以为，本年下半年债券刊行节律还将进一步加速。
为已毕融资渠说念多元化，超大限制云服务商正越来越多地在好意思元阛阓除外刊行债券。
在面前阛阓环境下，债券供给限制自己已成为影响债券价钱的主要要素，即便举座经济基本面依然保合手肃穆。
在半导体行业，企业越来越倾向于继承带有分期偿还结构、且期限较短的融资面容。
公司
好意思银：苹果WWDC重启Siri AI 智能体手机时期正在成形
好意思银暗示，苹果WWDC 2026推行较为塌实，中枢看点是Siri AI和更了了的AI阶梯图。该行看护苹果“买入”评级，标的价380好意思元，对应2027年预期每股收益10.29好意思元的37倍市盈率。好意思银以为，苹果具备强盛成本陈述智力，有望成为端侧AI赢家，并受益于新址品和新阛阓带来的可选增漫空间。
苹果这次展示的Siri AI特别于一次全面重启。新Siri由下一代Apple Intelligence和Apple Foundation Models驱动，并与谷歌Gemini配合开发，智力躲闪个东说念主高下文深远、屏幕推行识别、跨App操作、泛泛学问问答、图像深远和更自然的对话体验。苹果强调，信得过有用的AI必须基于用户个情面境，同期继承诡秘优先架构，包括端侧措置和Private Cloud Compute，数据仅用于扩充苦求。
好意思银以为，Siri正在从传统语音辅导用具转向个东说念主AI助理，可在斥地、App和简直寰球情境之间进行推理。苹果展示了Siri查找信息、深远屏幕推行、跨哄骗扩充当务、草拟邮件和信息、相比文献等智力。Siri还将领有颓唐App，并通过iCloud奥秘同步对话历史。苹果自研AFM模子可在斥地端运行，也可在苹果云表基础枢纽上运行，主要依托苹果芯片和苹果基础枢纽。
高盛上调欧洲硬件股标的价：AI需求与中国开销韧性撑合手半导体斥地景气
高盛在最新敷陈中上调ASML、ASMI、BESI及Nebius盈利预测和12个月标的价，原理是近期AI需求、半导体成本开支和AI基础枢纽成立均开释积极信号，行业需求配景依然健康。
半导体斥方位面，SK海力士绸缪改日五年将晶圆产能翻倍，进一步考据存储投资周期仍在延续，尤其是HBM需求强盛，客户正为AI带来的更高存储需求提前布局。与此同期，博通重申2027财年AI半导体收入有望超越1000亿好意思元，对应10GW数据中心新增容量，并展望2028财年仍将在高基数上不时增长。
中国阛阓方面，好意思国半导体斥地厂商泛林集团（Lam Research）和科磊（KLA）近期均暗示，中国晶圆厂斥地开销在2026年有望保合手大体安逸至小幅增长，泄露好于此前预期，有助于撑合手大家斥地需求。
AI基础枢纽方面，高盛以为主权AI、GPU价钱飞腾和产能蔓延共同撑合手AI Neocloud增长。英伟达裸露，2027财年一季度主权AI收入同比增长超越80%；同期AI基础枢纽需求仍超越供给，H100和A100价钱岁首以来分离飞腾20%和15%。Nebius也晓谕将在英国投资约17亿英镑，新建三座英伟达驱动的数据中心，展望到2027年筹画容量达到65MW。
高盛看护ASML、ASMI、BESI和Nebius“买入”评级。ASML标的价由1600欧元上调至1770欧元；ASMI由895欧元上调至955欧元；BESI由286欧元上调至315欧元；Nebius由234好意思元上调至267好意思元。主要风险包括半导体周期恶化、EUV蔓延、竞争加重、羼杂键合哄骗延后、AI继承速率低于预期配资股票交易网站，以及来自超大限制云服务商的竞争压力。
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